Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Буфорд Пассер три срока подряд был добросовестным шерифом графства МакНейри. Однако после убийства любимой жены он махнул рукой на всё, в том числе и на само графство. В это время домой с военной службы возвращает Крис, который мечтает лишь мирно жить в родном краю. Однако свой городок он практически не узнаёт, так как преступность здесь расплодилась как сорняки. Тогда Крис решает очистить родные места и становится местным шерифом.

Ник Ларсон и четверо его лучших друзей отправляются отметить день рождения Джулии Миллер. Но Ника срочно вызывают на работу, и по пути он попадает в страшную аварию. Через некоторое время после этого Ник обнаруживает в себе уникальную способность: с помощью фотографий возвращаться в прошлое и менять ход событий…