У частного детектива Эдди весьма необычное дело, так как подозреваемый - мультипликационный персонаж кролик Роджер. Вскоре Эдди попадает в мир, где реальное и нарисованное перемешалось. Здесь по городу ездит говорящий автомобиль, но мультяшные злодеи стреляют из настоящего оружия. Однако в ходе расследования Эдди понимает, что за страшными преступлениями стоит и безобидный кролик, а кто-то гораздо опаснее.

Бабушка много рассказывала маленькому Люку про страшных злых ведьм. Однако он даже не ожидал, что вскоре встретится с ними. Ведьмы задумали погубить всех детей, превратив их в мышей. Люк пал жертвой этой магии, но сдаваться он не собирается. Он точно знает как победить зло и готов спасти всех.