Хулиан ненавидит чернокожих и арабов, вместе со своими дружками мечтая очистить от них свой город. Он начинает посещать боксерский зал, где его тренирует Карломонте - известный в прошлом боксер, а теперь просто пьяница. Однако именно этот человек смог донести до Хулиана мысль о том, что ненависть мешает в бою, и нельзя просто так избивать тех, кто тебе не нравится. В этом же зале он влюбляется в Алису - темнокожую девчонку. Он по горло сыт фашистскими лозунгами, но просто так уйти из группировки не удастся.

История 6-летнего мальчугана, которого дразнят одноклассники за чумазое лицо. Он снова и снова пытается отмыть свою тёмную кожу, но это не помогает.