Появилась новая эпидемия: некоторые люди начали претерпевать мутировать, превращаясь в животных. Повар Франсуа уже потерял свою жену, которая превратилась в безмолвное волосатое существо, она была помещена в специализированную клинику. Женщину отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль решают следовать за ней, и вскоре Эмиль обнаруживает, что у него начинают расти когти.

Девочка Маша встречает в лесу загадочное существо, в погоне за которым она попадает в чудесную страну. Здесь звери нашли убежище от людей, а попавший сюда человек через три дня превращается в животное. Но вскоре выясняется, что вот-вот откроется магический портал в мир людей и все они превратятся в зверей. Маша должна спасти человечество!