Полиция Нью-Йорка расследует серию необъяснимых преступлений. Один из служащих (Эрик Бана) решается обратиться к специалисту по экзорцизму, чтобы с его помощью избавить город от пришествия дьявола.

Учёному удалось создать команду невероятных морских свинок, способных управляться с современными технологиями и полноправно работать на правительство США. Теперь «Миссии Дарвина» необходимо остановиться злого гения, жаждущего мирового господства.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...