В 1993 году в интернат в Воронежской области приехал семилетний Андрей Яковлев. С момента его приезда по ночам стали происходить весьма странные вещи. Утром воспитатели находили на теле мальчика многочисленные синяки и ссадины, однако выяснить, что происходит с мальчиком так и не смогли. Тогда решили установить видеокамеры в спальнях детей...