18-летняя девушка переезжает в Сан-Франциско. Здесь она попадает в порнографический бизнес и знакомится с адвокатом, пристрастившемуся к кокаину.

Фильм рассказывает историю Лестра Балларда - обездоленного человека, живущего в горах штата Теннесси. Он всегда шёл против общественных порядков и закона. Этот путь вёл его все дальше от социума и довёл до состояния пещерного человека в прямом и переносном смыслах.