1955-ый год, молодой фотограф Деннис Сток работает в журнале «Life». Однажды ему поручают задание сделать фотографии восходящей звезды Джеймса Дина.

Брэндон в свои 30 с небольшим живет в Нью-Йорке и старается не особо выделяться из толпы. Он страдает эротоманией, и ему очень сложно контролировать собственную сексуальную жизнь. Ситуация усложняется, когда к нему приезжает его своенравная младшая сестра.

Ник и Джулс - две «мамочки», которые благодаря искусственному оплодотворению растят двух детей. Вскоре младший Лейзер начинает понимать, что ему очень не хватает отца, поэтому он уговаривает свою сестру помочь ему найти биологического отца. Вскоре отец действительно находится, мало того, он прочно входит в жизнь семьи, нарушая её мирное течение.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

Лэнгстон - чернокожий подросток из Балтимора, воспитанный матерью-одиночкой. Он едет в Нью-Йорк к своим престарелым родственникам - Корнеллу и Арет Коббс, чтобы встретить Рождество. Но молодая кровь не позволяет Лэнгстону принять порядки, установленные в семье Коббс и он решает вернуться к матери. Так начинается его непростое, но познавательное путешествие.

Они были счастливой семьёй, пока их дочь не погибла. Они не могут пережить такое горе и жить снова нормально, отдаляясь всё больше друг от друга. Однако всё меняется, когда в их жизнь врывается Мэллори - молодая девушка, которая методично разрушает саму себя.