История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Мощь Тёмной империи растёт, и она практически овладела всей галактикой. В это же время молодой Люк Скайуокер узнаёт, что ему предначертано стать рыцарем Джедаем. Вместе с двумя дроидами, своим наставником рыцарем Джедаем Оби Ван Кеноби и отчаянным пилотом-наёмником Ханом Соло Люк присоединяется к группе повстанцев. Их первым заданием стал розыск предводителя повстанцев - принцессы Леи.