Доктор Кейт Форестер переезжает из своего дома возле озера в город. Она решает написать письмо новому владельцу Алексу и опускает его в почтовый ящик взле дома. Они начинают переписку и постепенно выясняется, что он живёт в 2004-м году, а она в 2006-м, а почтовый ящик служит порталом во времени…

После того, как друзей агента ФБР - очаровательной Грейси Харт - похищают, она решает отправиться к ним на помощь. Но задание осложняется тем, что после последнего «триумфа», когда ей пришлось учавствовать к конкурсе красоты, чтобы поймать преступников, Грейс лишь давала интервью в телешоу и наслаждалась популярностью, поэтому поддержки от руководства ФБР ждать не приходится...

Салли и Джиллиан - две сестры из старинного рода ведьмачек. По наследству им передались не только сверъестественные способности, но и проклятие: того, кто станет избранником ведьмы, ждёт ранняя смерть...