Красивая и амбициозная Али, оставшись совсем одна на этом свете, отправляется в Лос- Анджелес, чтобы рискнуть и покорить мир. Её главный козырь - это превосходный голос, с помощью которого она и собирается зарабатывать себе на жизнь. Однажды безуспешно побывав на тысячи прослушиваний, она случайно заходит в клуб «Бурлеск». В этом клубе шоу завораживают своей красотой, и Али готова на всё, чтобы стать одной из танцовщиц «Бурлеска».

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.