Словно ангелы в «небе над Берлином», они парят над городом подобно влюблённым Марка Шагала. Рассказчица, будто сказочная Шахеразада, плетёт кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с её банальностью и красотой.

Рон Ковик ещё школьником записался в добровольцы и отправился на войну во Вьетнаме. По окончанию войны он вернулся домой парализованным калекой. Однако пережив весь ад войны, в мирное время он продолжает бороться с любыми проявлениями военных действий.