В конце XIX века психиатр Грейс отправляется в долгое путешествие из Нью-Йорка на удаленную плантацию. Ее задача - выяснить диагноз местного мальчика, обладающего удивительными способностями. В процессе своих исследований Грейс ссорится с местным священником, который убеждён в том, что в ребенка вселился демон.