II век нашей эры. Спустя двадцать лет после исчезновения легендарного римский Девятого Легиона в шотландских горах, в Британию приезжает сын командира Легиона Маркус Акила. В сопровождении своего раба он отправляет на поиски следов легиона, чтобы восстановить доброе имя отца и найти Орла Девяти - герб легиона. Однако поиски осложняются тем, что Маркусу противостоят местные дикие племена.

1920-е годы, Вена. Мэри всего 9 лет, она может получить всё, что желает, но ей всё равно одиноко, потому что родители заняты, а друзей у неё нет. Накануне Рождества любимый дядюшка Альберт дарит Мэри деревянного Щелкунчика. Благодаря воображению девочки кукла оживает, а вместе с ней Мэри попадает в удивительный и прекрасный волшебный мир. Однако в это же время полчища крыс во главе с Крысиными Королём и Королевой заполоняют город, чтобы уничтожить человечество. На борьбу с ними встаёт Мэри с Щелкунчиком и своими новыми друзьями.