Сатана представляется Гарри Тофетом и предлагает музыканту Билли Шелтону, находящемуся без работы, контракт, в котором берёт на себя обязанности сделать Билли суперзвездой в обмен на его бессмертную душу. Шелтон подписывает договор, сделка набирает обороты, но в происходящее вмешивается сам Господь.