12-летний мальчик теряет мать, и его отдают под опеку в приёмную семью. Но малыш не смог долго выдержать среди чужих, и ушёл из дома жить в Центрельный парк Нью-Йорка, взяв с собой только синтезатор, чтобы зарабатывать на жизнь музыкой...

Нью-Йорк — это самое «Большое яблоко» в мире, разделен на пять основных районов — Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс и Стэйтен Айлэнд — пять разных континентов с разными языками, запахами и вкусами.

Студенту колледжа Дрю приходится взять на себя обязанности по уходу за отцом, когда-то блестящим ученым, который страдает болезнью Альцгеймера. Дрю кормит отца, разговаривающего с большим трудом, купает его и меняет подгузники. Он пытается зарабатывать деньги и продолжает учиться, постепенно впадая в депрессию. Тяжкое бремя давит на Дрю и ему сложно отвергнуть предложение старого друга Артуро, предлагающего партнёрство в прибыльном, но опасном деле – торговле наркотиками.

Маркус вырос на улицах Манхэттена, его отец умер, мать отбывает тюремный срок, подростка воспитывает бабушка. С четырьмя приятелями он проводит время в одном из подвалов. Пока что они подворовывают по-мелкому, но всё идёт к тому, что скоро им придётся заниматься продажей наркотиков.