Реалистичный рассказ о судьбе двух иммигрантов. В поисках лучшей жизни герои совершают опасное путешествие из Африки в Италию.

Пио — цыганский мальчик, живущий на юге Италии. В 14 лет он уже и курит, и пьёт, стараясь вести себя, как взрослый мужчина. Но ему действительно приходит быстро взрослеть, когда его старший брат, опора всей его семьи, пропадает, ведь теперь вся ответственность ложиться на плечи Пио.