Марни Эдгар - хитрая воровка. Она устраивается на работу под вымышленными именами, а через некоторое время исчезает с деньгами фирмы, изменив внешность и имя. На очередном собеседовании, на неё обратил внимание владелец фирмы Марк Ратленд, который уже был наслышан о неуловимой мошеннице. Обаяние девушки делает своё дело, и Марк влюбляется в неё. Марни действует по привычному сценарию, но на этот раз ситуация выходит из под её контроля.

Фильм рассказывает о борьбе за выживание двух черных братьев и их сестры на «грязных» улицах Манхэттэна. Хью, старший, джазист, приглядывает за Беном и Лилией, причем оба последних могут вполне сойти за белых, что и делают. Более темнокожий, чем его младшие брат и сестра, Хью постепенно озлобляется из-за ограниченных возможностей, вызванных цветом его кожи. Его артистические способности и потенциал тратятся зря в забегаловках и стриптиз-клубах, где он вынужден играть на трубе, чтобы заработать хотя бы на пропитание.Тем временем Лилия тусуется с претенциозной арт-богемой Нью-Йорка, развлекается и флиртует напропалую. Она сходится с Тони, молодым белым юношей, и лишается девственности. Однако, когда Тони узнает, что Лилиа мулатка, он бросает ее. Бен ведет беззаботную жизнь, торча со своими дружками Томом и Деннисом. Они пьют, гуляют и постоянно попадают в неприятности. Однажды ночью трое друзей ввязываются в жестокую уличную драку…