Астронавт Лео Дэвидсон обучает на космической станции обезьян управлять летательными аппаратами. Отправившись на помощь одной из своих подопечных, потерявшей управление космолётом, Лео через временную петлю попадает на неизвестную планету, похожую на Землю. Однако здесь царствует тоталитаризм, устроенный обезьянами, а люди превращены в рабов.

Джим Уэст и Артемус Гордон - суперагенты 70-х годов XIX века. У них в запасе множество технологических примочек и красотка Рита. Их главная цель - спасти президента США Гранта от Лавлэйса - злодея и гениального изобретателя, который жаждет обладать южными штатами. Лавлэйс - безногий калека, ненавидящий весь мир и готовый пойти на всё ради своей цели.

Марсиане атаковали Землю. Им нет числа, а на планету прибывают всё новые и новые космические корабли. Крупные разрушения во многих городах, люди в панике. Президент США вынужден срочно принять силовые меры. Однако мнение командующих генералов разделилось: ответить атакой на вторжение или попытаться уладить отношения миром?