10-летний школьник не ладит со сверстниками, поэтому очередные каникулы он проводит в одиночестве. Он придумывает себе сказочных друзей, мальчика-акулу и девочку-лаву, с которыми отправляется в невероятное, а порой и опасное путешествие.

Фильм состоит из четырёх новелл, в каждой из которых своя история. Но их объединяет то, что события происходит в Городе грехов - месте, где царят преступления, беззаконие и разврат. Правительство насквозь коррупционное, и в городе правит мафия.