Флоренция, 1938 год. Роскошные балы, пикники и вечера в высшем обществе никак не вяжутся со скорым началом страшной войны. Молодая вдова Мэри Пентон хочет нагуляться перед вынужденным браком по расчёту, меняет любовников как перчатки и неотвратимо движется к жестокой развязке своей жизни.

1944 год. Летчики британской эскадрильи 633 получают опасное задание уничтожить сильнозащищенный оружейный завод нацистов в Норвегии.