На планете в период средневековья появляются наблюдатели, которые, сохраняя нейтралитет, пытаются управлять событиями, но не нарушать естественный ход истории. Однако когда кровожадное чёрное братство захватывает власть, один из наблюдателей Румата не выдерживает и берётся за оружие.

Устроившись работать грузчиком, бывший астрофизик влюбляется в продавщицу и оказывается в окружении людей, чуждых ему. Он старается приобщить девушку к иной жизни, но на свадебном вечере убожество «служак дефицита» обнажается до предела, и герой сбегает.