В 2001 году 16-летняя Фрэнни живёт в Германии и мечтает поехать в США по программе обмена. Но вместо гламурного Нью-Йорка она попадает в тихий и пустынный городок Нью-Мексико. Фрэнни ощущает себя одинокой: с одноклассниками ей не удалось подружиться, а жизнь в приёмной семье подчинена очень строгим правилам. После событий 11 сентября обстановка становится ещё менее привлекательной. Однажды, скитаясь по городу, Фрэнни встречает Эллиота — парня, с которым они очень похожи. До её отъезда в июне остаётся не так много времени, и они хотят не упустить его.