Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Эйб Дэйли потерял жену и ребёнка, которых жестоко убили. Ему самому уже не хочется жить на этом свете, так как он не видит больше смысла в своём существовании. И вот когда казалось бы душа покидает его тело, и в конце длинного туннеля он видит своих любимых, врачи неожиданно возвращают его к жизни. Однако Эйб вернулся не совсем собой с того света. Теперь он может точно сказать кому из людей грозит скорая смерть. Он старается спасти как можно больше людей, тем самым нарушая гармонию и баланс в природе.

В Аляске началось таяние ледников. Однако вместо воды возникает подземная река жидкого метана. Его испарения вызывают страшные землетрясения.