Социальный работник решает использовать замечательный голос молодой правонарушительницы в благих целях.

В центре сюжета — бывший заключённый, чьи мечты осесть и жить спокойной жизнью разрушаются, когда он встречает старых врагов. Столкнувшись с новыми проблемами, он обращается за помощью к своим друзьям.

Джулия родилась в очень обеспеченной семье, однако её родители абсолютно равнодушны к искусству. Девушка отправляется в Лондон, чтобы выучиться на кинорежиссёра. Педагоги учебного заведения не уверены, что из героини выйдет толк, так как она не видела реальной жизни. Увидеть жизнь с другой стороны подворачивается Джулии, когда она влюбляется в Энтони, дипломированного искусствоведа, работника министерства иностранных дел и героинового наркомана.