30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.

При рождении близнецов разлучили, и росли они по разные стороны Тихого океана. Один из них интеллигентный всемирно известный дирижёр, всю жизнь проживший в Нью-Йорке. Второй - хулиган, профессионал боевых искусств и работает автомехаником в отеле в Гонконге. Однажды дирижёр приезжает на гастроли в Гонконг и останавливается в отеле, где работает его брат...