Ходака Морисима уезжает из своего маленького города в Токио. На новом месте парень испытывает трудности в поиске работы и находится в подавленном состоянии. Неожиданно, он знакомиться с девушкой, Хиной Амано. Его новая знакомая обладает мистической силой, с помощью молитвы она может останавливать дождь и раздвигать облака.

После неудачных попыток вернуть свою погибшую мать два брата-алхимика отправляются на поиски философского камня.