Последняя часть тетралогии Александра Сокурова, в которую вошли также "Молох", "Телец" и "Солнце". Основой для фильма стала первая часть литературного шедевра Гёте.

Провинциальный городок погружается в хаос. Массовые восстания сопровождаются внезапными климатическими изменениями: страшным холодом, и цивилизация находится на грани апокалипсиса...

Террористы захватывают американских туристов и отправляют в Бейрут. На спасение людей президент США отправляет особый отряд «Дельта» под руководством полковника Александера и майора Маккоя. По прибытии на Средний Восток отряд выясняет, что женщины и дети были освобождены, а вот мужчин удерживают в здании школы. «Дельта» взяла здание штурмом и освободила заложников. Однако их ждало неприятное известие, что некоторых туристов успели перевезти в Тегеран...

Освободившись из тюрьмы за убийство своей супруги, бывший грузчик Франц Биберкопф начинает чувствовать себя одиноким и полностью беззащитным, он начинает считать, что настоящее «наказание» только начинается.

Писатель борется с желанием дочери бросить колледж, чтобы жить на улице.