Фэллон - бывший полицейский. Он становится вампиром и начинает мстить банде головорезов с Рейнольдсом во главе.

Писатель Александр Мастерс берётся за биографию сомнительного знакомого Стюарта Шортера, бездомного алкоголика, неоднократно находившегося под арестом. Александр исследует его прошлое, пытаясь понять, как маленький мальчик стал психически неуравновешенным уголовником, живущим на улицах Кембриджа.