Корабль «Энтерпрайз» обнаруживают необычный прототип андроида, созданного доктором Сунгом. Однако времени на его изучение у экипажа нет, так как их срочно вызывают на Ромул. Здесь в результате государственного переворота к власти пришёл страшный лидер, у которого есть оружие, способное уничтожить всё живое на планете Земля - главной планете Федерации.

После жестокого изнасилования и убийства женщины, которое произошло на глазах у дочери, маньяк был пойман и приговорен к смерти. Но спустя три года девочку и её подругу похищают. Все улики указывают на убийцу её матери.