1977-й год. Игорь Польский, уезжая заграницу, вынужден оставить свою немецкую овчарку Пальму на взлётной полосе, так как у него отсутствует соответствующая медицинская справка. Собака прячется в аэропорту, встречая каждый самолёт в надежде, что в нём её хозяин. В это же время в аэропорт после смерти матери к своему отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, прибывает 9-летний мальчишка Коля. Вячеслав не знал ранее о существовании сына. Пальма и Коля моментально находят друг в друге родственную душу. А Лазарев становится перед тяжёлым для себя выбором между карьерой и сыном.

Глухая девушка Мики живёт в Киото, работая фотографом. Однажды она знакомится с молодым человеком по имени Шибата, который становится для неё другом. Парня терзает вина за происшествие, случившееся по его вине, из-за чего погиб ребёнок, игравший на обочине дороги. Мики понимает, что воспоминания Шибата нельзя стереть, и она придумывает неожиданный способ, который может помочь ему.

Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.