Фильм рассказывает о жизни и творчестве финского художника Туко Лааксонена, который прославился своими гомоэротическими картинами.

В картине показана жизнь молодого писателя во времена его обучения. В школе он находит любовь, дружбу и художественное вдохновение среди своих товарищей-изгоев. Также затронуты моменты участия Толкина в Первой мировой войне.