Экранизация сказки Теодора Гофмана о том, как маленькая девочка Клара получила в качестве рождественского подарка куклу Щелкунчика, оживающего ночью.

1960-е годы, Австралия. 13-летний Мик отправляется на животноводческую ферму своего деда. Во время наводнения юный герой находит щенка, и с этого момента мальчик и пёс становятся неразлучными друзьями. Когда Мик узнаёт, что вскоре ему предстоит отправиться в школу-интернат, он решается на побег.