Девушка по имени Шуша, увлечённо занимающаяся ботаникой, обнаруживает, что обладает магической силой и является частью тайного волшебного мира, населённого феями, эльфами и гоблинами.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.

История борьбы добра со злом в далёкой Бразилии. Журналистка Нина, бывшая ученица танцевальной академии, пытается спасти учебное заведение из лап наркоторговца, обучая группу танцоров. Единственным спасением оказывается танцевальный конкурс, где главным призом будет щедрая награда победителям.