Эмма выросла без родителей и сама отказалась от своего ребёнка много лет назад. Но её сын Генри сбегает от своих приёмных родителей, чтобы найти свою мать. У него есть важная новость: Эмма - дочь Белоснежки и Прекрасного Принца! А её миссия - спасти сказочный мир от проклятия Злой Королевы. Поверить в слова 10-летнего мальчишки и бежать спасать сказочную стану Эмма не собирается, она намерена отвезти беглеца к приёмным родителям в маленький городок в штате Мэн. Однако, добравшись до городка, она начинает замечать необычные вещи, а слова мальчика начинают подтверждаться загадочными событиями.

Будучи наркоманкой, молодая беспризорница Никита совершила убийство, после чего правительство предложило ей «новую жизнь». Чтобы избежать пожизненного заключения, Никита вынуждена была согласиться работать на официально несуществующую организацию по борьбе с терроризмом, называемой «отдел». В течение нескольких лет девушку тренировали и обучали всевозможным навыкам с единственной целью - сделать из неё совершенного солдата-убийцу, но пути назад уже не было. Работая на правительство, Никите приходилось жестоко убивать, порой невинных людей. Но однажды ей удалось сбежать, и теперь гнев совершенной женщины-убийцы направлен на руководителей «отдела»...