Главный герой сериала - Скотт МакКол. Однажды на Скотта в лесу напал оборотень. Герою удалось спастись, отделавшись лишь небольшим укусом. Но через несколько дней после этого случая МакКол начал замечать, что с ним происходит что-то странное.

Британская съёмочная группа кинодокументалистов во главе с Линди Хейманн описывает этап жизни Кристиана Тейлора, автора и продюсера телевизионного сериала «Клиент всегда мёртв», после того как его уволили. Они следуют за ним в Лас Вегас, где он якобы делает «исследования» на следующий сезон, но на самом деле преследует мечту стать танцором в одном из шоу Лас-Вегаса.