Джонни, яркий представитель американской молодёжи 1920-х годов, известен как ходячее воплощение эпохи, когда спиртные напитки были вне закона, джазовые танцы только зарождались, а кино ещё было немым. Есть только одна проблема - Джонни живёт в Нью-Йорке конца 1990-х.

Канун Рождества. Несчастная уличная девушка-транссексуал Син-Ди Релла бродит по Голливуду, разыскивая своего сутенёра Честера, который разбил ей сердце, изменив героине с женщиной по имени Дина.