Анимационный фильм, свободно пересказывающий легенду о средневековом бродяге и балагуре для детской аудитории. Тилль Уленшпигель навещает своего дедушку, слегка рассеянного мастера Маркуса. Старик варит магическое зелье, которое будет приносить счастье, он чувствует, что горожане нуждаются в этом. Но что-то помешало, котёл с зельем взрывается, Маркус исчезает. Тилль приступает к его поискам.