Ёрген Лауритсен

К невидимому жестокому кукловоду в небо уходят нити, управляющие судьбой каждого. Герои, деревянные куклы-марионетки разыгрывают перед нами почти шекспировский сюжет. Владыка города Габалон, стыдясь собственных жестоких деяний, кончает жизнь самоубийством, оставив завещание о передаче правления сыну. И наследнику Халу предстоит пройти через предательство и ложь, потерю близких и скитания на чужбине, прежде чем ему удастся распутать нити собственных заблуждений.

Анимационная история о наивном клоуне, который ищет работу в цирке. К сожалению, он оказывается не в том месте, о котором мечтал: директор апатичен, танцовщица утомлена, лошадь находится на лечении.