Китайского передовика производства, железнодорожника Ма Цзянь Синь, предприятие направило повышать квалификацию на курсы, где работает молодая преподавательница Ли Вэйхуа. После нескольких жизненных разочарований сердце Ма зачерствело, но оказалось, что Ли разделяет его любовь к чаю из хризантем.

Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки.Но когда два великих воина встретились, то оказалось, что рыцарское взаимоуважение и перенесённые тяготы объединяют их сильнее, чем разделяет жажда крови…