После трагической смерти отца молодой уличный музыкант Симус влюбляется в свободолюбивую темнокожую девушку. Отношениям влюблённых угрожает царящая в обществе нетерпимость к межрасовым отношениям, а также возможность, предоставленная Симусу одним неприятным незнакомцем.