Бен Фальк, бывший цирковой артист, решает осесть и учить детей математике. Он устраивается на работу в школу и, полный энергии, начинает преподавательскую деятельность. В первый день он понимает, что в школе что-то не так. Охранники следят за школьной территорией, классы должны быть закрыты во время занятий, ученики встречают нового учителя с агрессией и апатией. Прежде педагоги менялись каждые несколько недель, теперь дети хотят посмотреть, сколько времени продержится господин Чёрт, такое ему дают прозвище.

Молодая танцовщица хип-хопа Скайлер решает принять участие в главном танцевальном конкурсе и получить стипендию в колледж. Её мать и парень не поддерживают девушку в её стремлениях, полагая, что просто таланта для победы недостаточно. Но однажды на танцевальной сцене Скайлер замечает уличный танцор Тирелл, который предлагает девушке потренироваться вместе для подготовки к конкурсу.