История собаки из военно-розыскной службы, обученной при помощи обоняния находить взрывчатые вещества. Овчарка Макс тяжело переживает гибель своего инструктора Кайла. Пса, потерявшего профессиональную пригодность, отсылают в США, где ему даёт приют семья погибшего пехотинца. Похоже, единственный, с кем согласен контактировать Макс, – это подросток Джастин, младший брат Кайла.