Анимационный фильм южноафриканского режиссёра привлекает внимание к проблеме апартеида через призму восприятия белого человека, мечтателя Феликса. Фильм построен из рисунков углем и пастелью, которые автор активно переделывает, оставляя следы стирания и перерисовки. Эта техника позволяет раскрыть многослойность истории и подчёркивает сложность повествования.