Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Отправляясь в экспедицию, доктор Рик Маршал, его ассистентка и бесстрашный путешественник даже представить себе не могли место, в котором они оказались из-за пространственно-временного вихря. В параллельной вселенной они познакомились с приматом Чаком, а также весьма свирепыми динозаврами и совершенно невероятными существами.

Злобный принц эльфов Науд решил уничтожить всё человечество, вызвав Золотую армию беспощадных боевых монстров. Спасти людей может лишь сын Сатаны - добрый демон Хеллбой.