Разочарованные жизнью на родине, югославы и поляки желают нелегально иммигрировать в Америку. Работорговцы завлекают их в умело расставленные сети. Американский режиссёр, снимающий фильм по этим событиям, узнаёт, что его югославский коллега, ранее работавший над съемками, погиб странной смертью. Случившееся далее изобилует приключениями, но не совсем укладывается в специфику работы кинорежиссёра.