Два брата, Бихаиль и Висенте, живущие в беднейшем штате Бразилии, засушливом и враждебном Пиауи, решили похоронить своего умершего отца Чиприано на очень далёком кладбище, которое находится на берегу океана. Их старик, бывший ковбой, всегда мечтал увидеть море.