Исполняя последнее желание умершей матери, Бруно убеждает капитана ржавого судна взять гроб с её телом на борт. Корабль отправляется из Вены вниз по течению Дуная к Чёрному Морю. Парень обратился к капитану с этой просьбой, подозревая, что это отец, которого он никогда не знал.

Авторы фильма пытались найти ответ на вопрос: «Возможна ли любовь между политическими противниками?». В сербской семье часто возникает тема недавней войны. Один из двух братьев, побывавший на войне, возвращается домой с женой-хорваткой.