Джон Моррис

История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Фредерик всегда старался скрыть тот факт, что знаменитый Виктор Франкенштейн приходится ему дедушкой. Тем не менее ему приходится ехать в Трансильванию, чтобы официально стать владельцем родового замка согласно завещанию деда. Фредерик никогда не верил в работу Виктора, считая это бредом больного человека. Однако в замке он находит книгу, где дедушка описал все свои эксперименты со знаменитым монстром. Такая информация резко меняет мнение Фредерика не только о Викторе, но и его работе.

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.