Маркос, который работает водителем в семье у генерала, вместе со своей женой похищают ребёнка, чтобы получить выкуп. Но ребёнок погибает в результате несчастного случая. Героя мучает совесть и он решает признаться в содеянном дочери генерала, которая в тайне ото всех работает в публичном доме. Пожалев Маркоса, она предлагает ему заняться сексом, а герой думает, что это любовь.

Сын марокканского шахтера Нордин вырос на севере Франции. Перед смертью его отец мечтает вернуться в родную деревню, которая затерялась в горах Высокого Атласа. Нордин отправляется сопровождать отца, постепенно приближаясь к своим корням и родной земле, которую обнаружит в конце долгого пути.

Художник, уставший от жизни, покидает Мехико и отправляется в горы, чтобы подготовиться к смерти. В затерянной среди гор деревне он находит последнее пристанище в скромном домишке индейской вдовы. Завораживающая красота необъятного мира, открывшегося ему, доброта и человечность женщины пробуждают в нем жажду жизни и любви.